世界の富裕層や一流機関投資家が
ヘッジファンドで資産運用をする
3つの理由

ヘッジファンドはリスク・リターンの実績が優れたアセットクラス

ヘッジファンドはリスク・リターンの実績が優れたアセットクラス

運用効率を測るシャープレシオを確認すると、ヘッジファンドが1.6近くなり、他の資産より数値が高いことが分かる

一般的に、投資対象となる株や債券などの資産の種類や分類のことを「アセットクラス」と呼びます。アセットクラス毎のリターンとリスクの実績（2000年～2020年7月）を表にすると、図のようになります。運用効率を測るためにリターンをリスクで割ったシャープレシオを確認すると、ヘッジファンドが1.6近くなり、と他の資産より高いことが分かります。つまりヘッジファンドは低リスクで高いリターンの実績を持ったアセットクラスということです。

表の見方
もしあなたが７％以上のリターンを求めているなら、縦軸の７％のあたりを左から順に見ていけば、リスクが低い順に投資対象が並んでいます。また横軸を見てください。ヘッジファンドは金（ゴールド）や世界株、日本株よりもリスクが低いことが分かります。

つまり投資対象を実績で選ぶなら、「低リスクで高リターン」のヘッジファンドへの投資が合理的と言えます。

相場に左右されにくい、リスクを抑えた資産運用が可能に

ヘッジファンドなら、リーマンショックのような下落相場でも55％のプラスリターンが可能。2020年3月コロナショック時にも8.8％プラス

一般的に推奨される「国際分散投資ポートフォリオ」では、2008年に起きた世界同時株安に対応できず、世界株で約▲42％の損失がでました。
当時は「分散投資をしていれば安心」と信じられていたのですが、実際には金融危機においては株の他、不動産や鉱物、原油などのほとんどのアセットクラスが同時に下落してしまったのです。他方で、優良なヘッジファンドであれば、リーマンショックのような下落相場でも55％リターンを出すことに成功しています。2020年3月のコロナショック時にも8.8％プラスとなりました。
上の図は、世界株式とヘッジファンドB（当社助言対象）との比較です。将来起こりうる金融危機に備えた資産運用を行うのが、賢い投資家といえます。

世界の富裕層や一流機関投資家は、
投資ポートフォリオにヘッジファンドを入れて
投資全体のリスクをヘッジ（回避）している

ハーバード大学では、資産全体の1/3程度をヘッジファンドに割り当てています。（2019年6末時点）
世界の富裕層や年金基金等の一流機関投資家は、ポートフォリオの中に「株や債券と異なる値動きをするアセットクラス」であるヘッジファンドを入れることで、ポートフォリオ全体のリスクをヘッジ（回避）しています。上の図は世界最高の運用集団と称されるハーバード大学基金のポートフォリオです。最先端の研究成果に基づく意思決定には学ぶことが多いと言えます。

実績の証明ができる
真のプロにお任せする方が合理的

David Tepper / Appaloosia Management L.P.
ゆかしウェルスメディア株式会社より

実績の証明ができる
真のプロにお任せする方が合理的

日本で販売されている投資信託に、インデックスに勝るような優秀なアクティブファンドはほぼ存在しない

あなたが投資信託を購入することは、ファンド・マネージャーに資産運用を任すことを意味しています。ところが、日本で販売されている投資信託には、インデックスに勝るような優秀なアクティブファンドはほとんど存在しません。どうして、日本には優秀なファンド・マネージャーがいないのでしょうか？その理由は、日本の証券会社が販売手数料を目当てに短期売買を顧客に強いる傾向があったため、長期的に優良な運用実績を出せる運用商品・運用会社が育たなかったからであると言われています（2015年金融庁行政方針）。

ヘッジファンドを購入するということは、
世界トップレベルのファンド・マネージャーを自分のために雇い、資金運用してもらうことを意味する

そこで、視野をグローバルに広げてみましょう。金融先進国の海外には長期間に渡り優良な実績を出す運用会社が多数存在しています。写真はファンド・マネージャーであるデビット・テッパー氏です。その最大の年収は3,500億円で、当時のセブンイレブンの年間営業利益より稼いでおり、その豊富な資金で世界中から情報を集め、運用収益を出しています。金融商品であるヘッジファンドを購入するということは、彼のような世界トップレベルのファンド・マネージャーを自分のために雇い、あなたの資金を運用してもらうことを意味しています。

投資経験のある日本人の約7割が通算成績で損をしています。あなた自身の過去実績はいかがですか？

かつて当社が行った調査では、投資をしたことのある日本人のおよそ7割が通算成績で損をしていましたが、あなた自身の過去実績はいかがですか？著名ヘッジファンドのように「過去10年間の平均年率リターンが10％以上」の実績をまだ出したことがないなら、自己流で投資対象の売買をするよりも、優秀なエリートに資産運用をアウトソースしてみるのはいかがでしょうか？　少なくとも、自分自身で運用するよりは上手に運用できることが期待できます。何よりも、自分で運用する場合にかかる膨大な時間と手間と調査分析費用、トレーディングシステムへの設備投資を省くことができます。本業や社交で忙しい富裕層にこそふさわしい投資法が、優秀なヘッジファンドへの投資なのです。

オフィス紹介

エントランス

面談にお越しの際は、受付テーブルの電話をお取りいただき、面談にお越しの旨をお伝えください。

廊下

窓に面した応接室まで、係の者がご案内いたします。

応接室

お客様の専属担当が、お客様の資産運用のお悩みなどを伺った上で、最適なプランをご提案いたします。

コミュニケーションスペース

調和をテーマとした、円形のスペースがオフィス中央にございます。

御社はどうして一流のヘッジファンドの情報を集めることができるのですか？

個人投資家向けの海外ファンド・ヘッジファンドに関する投資助言業者として国内最大級の助言実績があるため、欧米のヘッジファンド業界とのネットワークが確立しているからです。

ヘッジファンドに投資するための費用・コストを教えてください。

ヘッジファンドの過去実績は、運用会社が徴収する手数料をすべて差し引いた後の「コスト差引後のリターン」で表記されています。当サービスのご利用（専門家への相談・各種ファンド情報の入手）は無料です。当社のアドバイザリーに基づきヘッジファンドに投資をする場合には、投資額に応じて当社に対する投資助言手数料が発生します。また、当社以外に投資に係る事務手数料等が別途必要になる場合があります。ヘッジファンドにより各種費用が異なります。詳しくはご利用時に個別にお尋ねください。投資助言手数料の詳細につきましては、担当コンサルタントより交付する投資助言契約書を十分にお読みください。

投資助言サービスの内容を教えてください。

投資家サイドに立った「バイヤーズ・エージェント」の立場で、お客様に相応しいヘッジファンドの提案、投資に関するアドバイス、投資後のファンドのモニタリング、投資したファンドからのレポートの説明、ファンド売却による現金化の支援等、入口から出口まであなたの投資を専門家がサポートします。

御社は投資助言業で関東財務局に登録されていますが、銀行・証券会社との違いは何ですか？

銀行・証券会社は、金融商品の販売業です。販売業者は、金融商品の販売手数料が主な収益源なので、お客様の資産増加ではなく、金融商品販売そのものを優先する場合があります。
対して、投資助言業はバイサイドです。お客様の投資が成功して資産残高が増加すればするほど、収益が拡大するため、常に投資家サイドに立ったアドバイスが可能になります。お客様にファンドを紹介するにあたり、運用会社・販売会社（セルサイド）から販売手数料・広告料等の名目を問わず、直接・間接に関わらず当社は一切受領していません。

なぜ日本には「過去10年間年平均リターン10％以上」の優秀なファンドがあまりないのですか？

そのような高成績のファンドは、国内の投資信託には存在しません（2016年2月末 モーニングスター公表データを拠り所として当社調査済み、SMA/DCを除く投資信託全5,090本を対象）。残念なことに日本に優良なファンドが育たなかった理由は、大手販売会社が原因と言われています。詳細は金融庁「金融審議会」の資料並びに以下のオンライン書籍をご確認ください。

「決めた理由は、その実績です」

ヘッジファンドへの投資に成功した富裕層の声

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