リーマンショックの翌年には+57％のリターンを出すなど、相場が急落する状況でもしっかりとリターンを出してきたヘッジファンドです。本ファンドは高格付けの北欧の債券を中心に運用を行っており、株式相場との相関性が低い点が特徴の一つです。2021年までは大きな下落もなく推移してきましたが、ロシアによるウクライナ侵攻が始まった直後は、地政学的リスクの影響を受け一時的にマイナスとなりました。しかしその後は、情勢が落ち着くにつれ国債とカバードボンドの金利差が縮小したことが追い風となり、過去最高値を更新しております。ファンド側は現在の堅調な運用実績を維持するために、新規投資家の受付を停止する可能性を、2023年秋頃から運用レポートで示唆し始めております。
| Hedge Fund E | 世界株 | |
|---|---|---|
| 年平均リターン | 12.56% | 6.77% |
| 価格変動リスク | 7.03% | 15.44% |
| シャープレシオ | 1.79 | 0.44 |
期間：2003年6月～2024年7月。
世界株：FTSE All World Index.
| 所在地 | 北欧 |
|---|---|
| 最低投資金額 | 10万ユーロ相当 |
| 解約にかかる日数 | 約3~4ヶ月 |
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アジアヘッジのファンド年間大賞受賞や、米大手専門誌（バロンズ）のベスト100ヘッジファンドに選出されるなど、アジアヘッジファンド業界をリードする有名グローバルマクロヘッジファンド。
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2022年6月時点でS&P500が-20%弱の時に、+25.2%を達成。リーマンショックの年も+55.7%、コロナショックの2020年3月も+8.8%など、下げ相場に強い実績を誇る最先端のAIヘッジファンド。
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複数のヘッジファンドに分散投資するファンドオブヘッジファンズ戦略を採用することで、価格変動リスクを世界債券インデックスの半分ほどに抑えた形で平均6％ほどの安定的なリターンを達成。
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年間リターンは設立以降15年間無敗を誇る、負け知らずのヘッジファンド。企業の倒産や買収、合併などのコーポレートイベントを基に、株式や債券の売買からリターンを上げている。
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限りなく広範な投資戦略を用いることでリスクを抑えており、世界中から投資家が集まっている。投資家には、政府基金・プライベートバンク・ファミリーオフィス等、大口機関投資家が数多く名を連ねている。
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